Американская биографическая драма 1996 года погружает в мир Пабло Пикассо — человека, чье имя стало синонимом художественной революции XX века. Но за громкой слабой и неоспоримым талантом скрывалась личность, чьи отношения с женщинами были такими же интенсивными и разрушительными, как и его полотна.
В основе сюжета — неожиданное превращение обычного мальчика Люка в мышь. Это происходит не случайно: зловещая Верховная ведьма, прикидываясь обычной дамой, разрабатывает коварный план, чтобы лишить всех детей радости жизни с помощью магического зелья. Люк оказывается одной из её первых жертв, но его бабушка Хельда, знакомая с миром колдовства, становится его главной защитницей.