Действие разворачивается в конце XX века, когда необъяснимый радиосигнал, пришедший с дальних космических просторов, оказывается первым звеном в цепи событий глобального масштаба. Огромные инопланетные корабли, размером с города, встают над крупнейшими мегаполисами Земли, и их намерения оказываются откровенно враждебными.
Жизнь Карен МакКанн рушится в один миг, когда в её дом врывается насильник и убивает семнадцатилетнюю дочь Джули. Сначала её переполняет невыносимая боль утраты, но следующий удар обрушивается из судебной системы: из-за юридических ошибок убийца, чья вина очевидна, получает свободу. Этот приговор становится для Карен не просто несправедливостью — он лишает её последней надежды на защиту и порядок.
На тихой ферме в глубинке живёт необычный поросёнок по кличке Бэйб. В отличие от своих собратьев, он не только понимает человеческую речь, но и мечтает о настоящей работе. Воспитанный мудрой овчаркой Флай, Бэйб замечает, как овцы лениво пасутся, и решает, что может справиться с этой задачей лучше. Его амбиции кажутся смешными и невыполнимыми: свинья — пастух?