Действие разворачивается вокруг Джонни Уоррикера, ветерана британской разведки, чья размеренная жизнь рушится после двух событий: неожиданной встречи с очаровательной соседкой Ненси Пирпен и трагической смерти его давнего друга и начальника Бенедикта Барона. Умирающий Барон успевает передать Уоррикеру миниатюрную, но крайне опасную папку с компрометирующей правительство информацией.
