Барри Дженкинс создаёт пронзительную историю любви и сопротивления в адаптации романа Джеймса Болдуина. Действие происходит в 1970-х в Гарлеме, где 19-летняя Тиш и 22-летний скульптор Фонни готовятся начать совместную жизнь. Их планы рушатся, когда Фонни арестовывают по надуманному обвинению в изнасиловании, подстроенному расистским полицейским.
Действие разворачивается в осеннем Нью-Йорке, где живёт двадцатисемилетний Том, пытающийся найти своё место в жизни. Его мир переворачивается, когда он случайно узнаёт, что его уважаемый отец, известный издатель, уже много лет maintains тайную связь с другой женщиной. Шокированный и разочарованный, Том решает во что бы то ни стало остановить эту интрику, чтобы спасти семью от краха.