Действие разворачивается в 1944 году в осаждённом Иерусалиме, где американский лётчик Дэвид (Том Хэнкс), выписывающийся из госпиталя, встречает Сару (Бенуа Жакоб), красавицу из древнего сефардского рода. Их роман буквально с первой встречи обречён: семья Сары, хранящая многовековые традиции, видит в нееврее-офицере угрозу своему идентитету и чести.
