Виллоу Афгуд, скромный житель деревни лилипутов, давно мечтает стать подлинным волшебником, достойным своего учителя. Его спокойная жизнь переворачивается, когда он и его дети находят в реке плавающую корзину с младенцем — дайкини, существом из мира «больших людей». Первоначальная неприязнь быстро сменяется глубокой привязанностью, и Виллоу решает вернуть ребёнка его народу.
В этом эпизоде агент 007 сталкивается с одним из самых необычных противников — Максом Зорином, бывшим объектом нацистских генетических экспериментов, чья одержимость величием выливается в план мирового масштаба. Зорин намеревается стереть с лица земли сердце мировой IT-индустрии, Кремниевую долину, что приведёт к колоссальным экономическим и технологическим последствиям.