История вращается вокруг одиннадцатилетнего Мерритта, который после развода родителей вынужден переехать с матерью в новый дом в Бруклине. Здесь он знакомится с соседом — Винсентом, пожилым ветераном войны, чья жизнь состоит из похода в бар, азартных игр, случайных знакомств и саркастичных замечаний.
Фильм представляет собой тёплую, но пугающую рамку: дядя (Джордж Бута) рассказывает своим племянникам три странные истории перед сном, каждая из которых — самостоятельная миниатюра в жанре мистического триллера с налётом чёрной комедии. Первая история переносит в глухую деревню, где две сестры-ведьмы пытаются воскресить третью с помощью ритуала, требующего жертвы — девственницы.