Светлана, выросшая в деревне, но уже давно живущая в Москве, возвращается к родителям на летние выходные. Там она сталкивается с прошлым — встречает своего школьного возлюбленного, местного тракториста Александра. Забытые чувства вспыхивают с неожиданной силой, и Сашка, в ответ, готов порвать со своей нынешней девушкой, дояркой Машей, ради Светки.
Главный герой — Саня, он же Трансформер, настоящий виртуоз в искусстве маскировки и афер. Его специализация — точное копирование десятков разных персонажей для провернутых дел. Однако очередная авантюра заходит слишком далеко, и теперь за ним охотятся люди, с которыми шутить не стоит. В отчаянной попытке скрыться он выбирает последнее место, где его могут искать, — дом престарелых, где...