Мартин Скорсезе создаёт напряжённый психологический триллер, где месть становится болезненным возвращением в прошлое. Матерый преступник Макс Кейди, проведший полтора десятилетия в тюрьме, выходит на свободу, неся в сердце лишь одну мысль — найти Сэма Боудена. Четырнадцать лет назад адвокат Боуден, защищая Кейди, утаил от суда информацию, которая могла бы смягчить приговор.
Действие разворачивается в ярком, но жестком Майами конца 80-х. Главный герой — Скотт Эдвардс, обычный студент, который ради денег катает туристов на велорише. Его мир меняется, когда он становится случайным свидетелем и затем — соучастником противоречивого телепроповедника Мортона. Этот человек, обладающий даром убеждения и популярностью, ведёт двойную жизнь: на публике он — голос совести...