Итан — амбициозный и целеустремлённый специалист по недвижимости, для которого карьера всегда стояла на первом месте, оттесняя заботы о семье. Однажды утром он обнаруживает, что оказался в странном, зеркальном мире: он возглавляет собственную компанию, но при этом абсолютно один, а люди, очень похожие на его жену и детей, смотрят на него как на незнакомца.
Атом Эгоян создаёт холодную, пронзительную драму о доверии и обмане, где каждая деталь имеет значение. История врача Кэтрин и профессора Дэвида, казалось бы, идеальной супружеской пары, рушится после одного опоздания. Подозрения transmutate в болезненную одержимость, и Кэтрин решает проверить мужа, наняв соблазнительную Хлою.
Продолжение истории доктора Пэйтона Уэстлэйка, который после трагического эксперимента обладает уникальной способностью маскироваться, но платит за это физической болью и постоянной изоляцией. В этой части его старый враг, беспощадный криминальный авторитет Дюран, считавшийся погибшим, внезапно возвращается, чтобы возглавить новую волну насилия и коррупции.