27-летняя Кристи, учительница, выглядящая на много лет моложе, сталкивается с кошмаром, когда один из её учеников, 17-летний Джош, искажает её доброжелательную помощь. После попытки насилия со стороны подростка она обращается в полицию, но обвинение мгновенно превращается в контробвинение. ДжOSH заявляет, что именно она пыталась его соблазнить, и эта версия начинает находить поддержку даже...
Наступил 3000 год. Уже десять веков Землей безраздельно правят цивилизация Сайклосов — гигантские пришельцы, превратившие человечество в рабочую силу и источник сырья. Технологически отставшие на тысячи лет, люди живут в страхе и нищете, разобщенные в первобытные племена. Судьба меняется, когда Терл, хитроумный офицер безопасности Сайклосов, решает обучить одного из пленников, Джонни Гудбойла...
Действие разворачивается в конце XIX века, в эпоху, когда психиатрия только делала робкие шаги от суеверий к науке, а методы лечения часто были столь же опасны, как и сами болезни. Доктор Лэнгстон, влиятельный и амбициозный психиатр, разрабатывает радикальную терапию, основанную на использовании электрических импульсов для «перезагрузки» сознания.