Гонконг, конец 90-х. Главный герой — молодой, одержимый кино актёр, который годами прозябает в эпизодических ролях, так и не получив шанса проявить свой талант. Его жизнь — это чередование кастингов, мелких подработок и разочарований. Чтобы не сойти с ума от безысходности, он превращает свою квартиру в неформальную актёрскую студию, где его ученицами становятся местные проститутки.
После побега из тюрьмы Джулиан Годдард, недолго думая, мчится в Лас-Вегас. Его цели просты: найти бывшую возлюбленную Люсиль, теперь сожительницу владельца казино, и старого приятеля Торо, который, как он считает, запер его за решётку, украв крупную сумму. Однако реальность оказывается куда страннее и запутаннее, чем он предполагал.