Действие разворачивается в уютном, но суетливом поместье в Шотландии, где каждый день приносит новые приключения. Фрейзер, наблюдательный и мечтательный мальчик, с интересом следит за жизнью большого семейства, особенно за своими родителями: застенчивой матерью и гениальным, но рассеянным отцом, чьи изобретения чаще всего приводят к весёлым неприятностям.
В Атлантик-Сити, городе, где процветает коррупция, проходит боксёрский поединок. Присутствующий на нём полицейский детектив Рик Санторо, привыкший решать вопросы не по закону, а по понятиям, становится свидетелем убийства высокопоставленного чиновника — министра обороны Чарльза Киркленда. Здание с зрителями немедленно блокируется, и Санторо, будучи одним из последних, кто видел министра живым,...