Действие разворачивается в летнем Глазго 1973 года, парализованном забастовкой мусорщиков. Город утопает в горах мусора, а зловонные каналы становятся символом социальной и моральной заразы. В этой среде растёт двенадцатилетний Джеймс — замкнутый мальчик из разрушенной семьи, чья жизнь ломается, когда в драке он сталкивает в воду своего друга Райана.
