Действие разворачивается в Нью-Йорке середины 1930-х годов, в эпоху Сухого закона и жестоких криминальных разборок. Обычный уличный мальчишка Билли Батгейт, мечтающий о большом будущем, случайно оказывается в поле зрения одной из самых влиятельных фигур подпольного мира — босса мафии Дюка (Голландца) Шульца.
В индустриальном городе Питтсбурга 80-х годов пересекаются судьбы двух противоположностей. Джонни Рурк — бунтарь с сложным прошлым, живущий в тени отчуждённой матери и недавней потери отца. Его мир — это улицы, асоциальное окружение и ощущение безысходности. Трэйси Прескотт — воплощение успеха: капитан группы поддержки, популярная староста, парень из высшего общества.