В небольшом южном городке, погружённом в атмосферу страха и беспредела, правят железной рукой безжалостный криминальный авторитет и нечистый на руку шериф. Их власть абсолютна, а местные жители вынуждены молча сносить произвол. Судьба в этот замкнутый мир приходит бывший спецназовец, чьё спокойное существование осталось в прошлом.
Главный герой, Харрисон, годами страдающий от навязчивого, повторяющегося сновидения, находит отчаянное решение: он соглашается на радикальное, экспериментальное лечение в специализированной корпорации, изучающей феномен переселения душ. Его путь лежит к врачу-психиатру Карни, человеку с неортодоксальными методами и яркой, почти сюрреалистичной харизмой.