В канун Рождества в Северной Лаборатории творится беда: все 92 000 эльфов, трудившихся над подарками для детей, внезапно впадают в странную спячку. Сроки горят, а лекарство есть только на Земле. Приходится самому Санте Клаусу, в человеческом обличье и без магии, срочно отправиться в опасное путешествие, чтобы найти редкое средство.
Действие разворачивается 35 тысяч лет назад, в эпоху, когда люди только учились ходить прямо, а племена делились на тех, у кого волосы блестят, и тех, кто вечно чешется. Племя Чистых Волос живёт в довольстве, храня в строжайшем секрете рецепт волшебного шампуня. Их соседи, Грязноволосые, вынуждены терпеть зуд и зависть.