Действие разворачивается в Лондоне, где агент британской разведки Джордж Вудхаус сталкивается с тревожным открытием — в конторе завелся предатель, способный выдать секретный проект Severus врагам. Проект, чьи детали не раскрываются, но его ценность очевидна по реакции спецслужб, теперь висит на волоске.
Англия, 1920-е годы. Тихий приморский городок Литлхэмптон, где прошлое ещё манит дымкой имперского величия, внезапно становится ареной странной и отвратительной кампании. Набожная и уважаемая Идит Суон начинает получать анонимные письма, в которых её оскорбляют самой грубой, нецензурной бранью. Письма приходят один за другим, и с каждым новым конвертом атмосфера в городе сгущается, превращаясь...