Арису Ямабуки, наследник крупной корпорации, стремится к совершенству, но ощущает нехватку последнего, «одного процента». Этот пробел он находит в девятом классе, слушая радиошоу «Полуночный мотив сердца» с загадочной ведущей Apollo. Однако программа внезапно прекращает вещание, оставляя лишь эхо её голоса. Весной, поступая в смешанную школу Фурин, Арису надеется найти clues.
