Когда поведение их сына Милана в школе вызывает серьёзные вопросы, разведённые родители Анди и Марион решают, что им необходимо провести время вместе как семья. По совету педагогов они планируют отпуск на итальянском побережье, где солнце и море, по их убеждению, смогут восстановить хрупкие связи и помочь сыну.
Фильм Маргареты фон Тротты погружает в бурный и сложный мир двух культовых фигур послевоенной европейской культуры. Встреча в Париже 1958 года между молодой австрийской поэтессой Ингеборг Бахман и уже признанным швейцарским писателем Максом Фришем вспыхивает как ослепительная страсть. Их союз, казалось бы, создан в небесах — два гения, объединенные любовью к слову и свободе.
Действие разворачивается в 1943 году, на фоне бушующей Второй мировой войны. Маленький цирк, в котором выступают четыре человека с физическими уродствами, но наделённых необъяснимыми сверхъестественными силами, теряет своё убежище. Их путь к спасению превращается в опасное путешествие по оккупированной Италии, где каждый шаг грозит гибелью.