Действие разворачивается в далёком прошлом Китая, где строгие иерархии и опасные интриги правят императорским двором. Семнадцатилетняя Маомао, похищенная из родного дома и проданная как служанка, вынуждена приспособиться к новой суровой реальности. Её прошлое, полное изучения лекарств и трав в семье аптекаря, становится неожиданным ключом к выживанию.
В основе сюжета — загадочное бессмертное существо по прозвищу Оно, способное принимать форму любого встречаемого объекта: от камня и мха до волка и человека. Его путь начинается в суровой тундре, где, обретя облик волка, он встречает одинокого мальчика, живущего в изоляции. Это случайное знакомство становится отправной точкой для глубокого и часто болезненного изучения человеческой природы.
Действие разворачивается в параллельном Лондоне, скрытом от обычных людей. Здесь драконы — не миф, а реальная, смертоносная угроза, ответственная за большинство трагедий в городе. Против них борются агенты тайной организации «Связующее крыло», в которую входят ведьмы и волшебники. Среди них — молодые и амбициозные ведьмы Ноэль Ниихаси и Нинни Спангкол, чья миссия заключается в защите драконов...