Лондон, начало 1960-х. В эпоху холодной войны и социальных потрясений судьбы нескольких людей переплетаются, приводя к взрыву, от которого сотрясается само британское правительство. Фильм детально воссоздает атмосферу времени, где за фасадом строгой морали и имперского величия скрываются личные страсти, слепая наивность и смертельная опасность.
В густом, почти живом лесу, затерянном доме бабушки, юная Розалин слушает истории, от которых стынет кровь. Это не просто страшилки — это древние предостережения о невинных девушках, соблазнённых прекрасными незнакомцами со сросшимися бровями и горящими, как угли, глазами. О мужчинах, которые растворяются в темноте с первым воем полнолуния.