Сан-Франциско, конец 1950-х. Кевин Уолкер, блестящий выпускник юридического факультета, начинает карьеру в ФБР, мечтая о справедливости. Его первое серьёзное задание — внедрение в китайскую общину в рамках охоты на коммунистов. Под видом простого работника прачечной он знакомится с Чен Юнг Сонгом, тихим и трудолюбивым иммигрантом.
После трагической гибели своего напарника в ходе операции по борьбе с наркотиками, полицейский Шон Кейн вынужден оставить службу. Его мир рушится окончательно, когда убивают Линду — тележурналистку и подругу погибшего товарища. Отказавшись доверять официальному расследованию, Кейн берётся за дело сам.