На отдалённой ферме, окружённой местными слухами, живёт отец Иосия и его младший сын Томми. Несколько лет назад мать семьи повесилась на дереве во дворе, и с тех пор дом окутан мрачной легендой о её призраке. Жизнь отца, погружённого в пьянство, резко меняется после ночного видения, после чего он утверждает, что им необходимо искупить родовой грех.
Гарт — молодая женщина, с детства отличающаяся необычными, пугающими способностями. Чтобы защитить себя и окружающих, она ведёт кочевой образ жизни, постоянно переезжая и меняя имена. Её бегство прерывается, когда её находят загадочные охотники в строгих костюмах, вооружённые до зубов и явно знающие о её природе больше, чем она сама.
Действие разворачивается в America 60-х годов, где Джерри и Жанетт, только что поженившиеся, переезжают в Монтану. Их романтика сталкивается с суровой реальностью: безработица Джерри, социальные ожидания и внутренние несовершенства. Фильм исследует, как любовь трансформируется, когда уходят розовые очки, и что остаётся вместо них.