Конец 1980-х. Джей Троттер, скромный служащий с неподдельной, почти болезненной тягой к скачкам, отправляется на ипподром в обычный выходной. Вместо привычных поражений его ждёт поразительная, ничем не объяснимая серия побед. Каждая его ставка оказывается выигрышной, а простая интуиция превращается в нечто большее — в почти магическое умение читать шансы на трассе.
Нью-Йорк, 1910 год. Молодой Джонни Келли, разносчик газет, сталкивается с суровой реальностью: его мать тяжело больна, а денег на лечение катастрофически не хватает. В отчаянии он соглашается на предложение местного авторитета Джоско Данди и начинает работать на гангстеров, доставляя «продукцию». Но природа Джонни — честная и порядочная, и каждый преступный заказ становится для него...