Атмосферный шпионский детектив, действие которого разворачивается в мрачных коридорах британской разведки «Цирк» в разгар Холодной войны. После провала одной из операций и увольнения нескольких ключевых сотрудников возникает подозрение, что в руководстве давно засел советский агент — «крот». В центре событий оказывается Джордж Смайли, бывший высокопоставленный сотрудник, отправленный в отставку.
В мрачных, затянутых туманами предместьях викторианской Англии разворачивается история о потере, вине и превращении. Главный герой, американец по рождению, возвращается на родину, чтобы найти своего пропавшего брата. Его поиски приводят в логово древнего зла — в окрестных деревнях появилось чудовище, оставляющее за собой кровавые следы.