В небольшом городке, окутанном тишиной после нераскрытого убийства местной девушки, группа студентов придумывает жестокую игру. Воспользовавшись всеобщим страхом, они распускают слухи о серийном убийце по прозвищу Волк — таинственной фигуре в камуфляже и оранжевой маске, вооружённом большим ножом. Цель — проверить, кто из их окружения поверит в эту байку и попытается «распознать» следующую...
Действие разворачивается в тихом коннектикутском городке в середине 1960-х. Одиннадцатилетний Бобби Гарфилд, как и многие его ровесники, проводит лето в ожидании взросления, но его жизнь кардинально меняется с появлением нового жильца — загадочного и обаятельного Тэда Брутигана. Между мальчиком и мужчиной зарождается особая, почти родственная связь, заполняющая пустоту, оставленную отчуждённым...
Скотти Корриган, готовящийся к свадьбе, случайно обнаруживает в старом escritoire трогательное любовное письмо, написанное в разгар Гражданской войны в США некой Лиззи Уиткомб. Слова из прошлого настолько пронзают его, что он откладывает свои планы и, следуя совету матери, использует старинные чернила, перо и марки того времени, чтобы отправить ответ.