Действие разворачивается в 1931 году, в 64-й год эпохи Мэйдзи, но в реальности, сильно отличной от нашей. Сёгунат Токугава сохраняет власть, а император так и не вернул себе полномочия. Страна живёт по уникальным законам, где научно-технический прогресс, питаемый таинственным источником энергии «Жила дракона», гармонично (или не очень) переплетается с традициями и эстетикой периода Эдо.
