Древний мир, где силы золотого ядра определяют судьбы, а граница между добром и злом тонка, как лезвие меча. Молодой и талантливый ученик Су Ишуй становится невольной сосудом демонического источника, когда его наставница Му Цингэ жертвует своим собственным бессмертием, чтобы запечатать его и защитить человечество.
Действие разворачивается в Китае времен династии Мин, где судьбы двух женщин переплетаются в сложной игре страсти, зависти и магии. Янь Цайвэй, выжившая после гибели родителей и носительница шрама, всю жизнь была близка с принцем Пань Юэ. Их мир рушится, когда надменная красавица Шаньгуань Чжи, стремящаяся завоевать расположение принца, похищает соперницу.