Действие разворачивается в эпоху Холодной войны, в 1962 году. В секретной американской лаборатории, затерянной среди промзон, содержат необычное существо — обитателя вод из Южной Америки. Его изучают, подвергая мучительным экспериментам, а на попытки установить контакт отвечают лишь плетьми и строгими приказами. Среди персонала — Элайза, молчаливая женщина, работающая уборщицей.
Американская драма 1999 года, снятая Кимберли Пирс, основана на реальных событиях и рассказывает историю Брэндона Тины — трансгендерного мужчины, чья жизнь в консервативном городке Фолс-Сити, штат Небраска, становится борьбой за право быть собой. Прибыв туда, он находит временное пристанище среди местной компании, заводит роман с девушкой Ланой, и кажется, что наконец обретает долгожданную...