В небольшом провинциальном городке Миддлтаун, затерянном среди просторов США, начинается цепь странных и пугающих событий. Местный фермер Клайд обнаруживает, что несколько его коров пали от загадочной болезни, напоминающей коровье бешенство. Опасаясь, что государственные ветеринары уничтожат весь его скот, он решает скрыть правду и тайно сжигает трупы животных.
