Магическим образом перенесённая обратно в Изумрудный Город, Дороти обнаруживает, что её верные друзья — мудрый Страшила, чувствительный Железный Дровосек и отважный Храбрый Лев — бесследно исчезли. Страна Оз, которую она знала, находится в опасности: на сцену выходит коварный шут Джестер, который с помощью тёмной магии замышляет захватить власть.
