Дэн Дарк — автор дешевых детективных романов, чья жизнь круто меняется, когда редкое кожное заболевание приковывает его к больничной постели. Отчаявшись скрасить долгие недели лечения, он уходит в мир собственного воображения, где становится бесстрашным частным сыщиком из своего последнего романа «Поющий детектив». Но граница между больничной палатой и фантазией rapidly стирается.
После предательства в криминальном мире Винсента «Винни» Артуро, харизматичного и остроумного бывшего босса, забирают под защиту ФБР. Его напарником и смотрителем становится агент Барни, педантичный и дотошный бюрократ, для которого правила — закон. Вместе они переезжают в тихий провинциальный городок в Калифорнии, где должны вести жизнь обычных граждан, скрывая прошлое Винни.