Старому Дьяволу пришло время передать адское правление одному из трёх сыновей-наследников и уйти на покой. Но гордые братья не согласны с решением отца и сбегают на Землю, где сразу начинают творить хаос и собственный miniature ад. Их побег имеет катастрофические последствия: сам правитель Ада начинает физически распадаться на части.
Ветеран Вьетнама Иаков Сингер возвращается в Нью-Йорк, но мир вокруг него начинает распадаться. Терзаемый невыносимыми воспоминаниями о войне и трагической потере сына, он испытывает пугающие, абсолютно реальные видения. Каждый день граница между сном и явью стирается, а случайные встречи с демоническими существами и умершими родными становятся нормой.