Мир Кумаандры, где драконы были творцами и хранителями воды, жил в гармонии до нашествия друунов — существ тьмы, способных обращать в камень. Дракониха Сису пожертвовала собой, чтобы изгнать зло и расколдовать людей, но её сородичи погибли, а сама магия не смогла спасти драконов. Страна раскололась на пять враждующих государств: Сердца, Клыка, Когтя, Хребта и Хвоста.
Анимационный фильм «Камуфляж и шпионаж» — это остроумная и динамичная смесь боевика, комедии и фантастики, где сталкиваются два совершенно разных мира. Лэнс Стерлинг — самоуверенный и харизматичный супершпион, для которого спасение планеты — будничная работа. Уолтер Беккет — гениальный, но социально неловкий учёный, мечтающий создать мир, где конфликты решаются без насилия, с помощью своих...