В тихом доме престарелых, где каждый день похож на предыдущий, трое пожилых друзей — Артур, Бен и Джозеф — замечают странные изменения после плавания в заброшенном бассейне рядом с их жилищем. Сначала это ощущение прилива сил и бодрости, но вскоре они обнаруживают источник чудес: на дне бассейна лежит полупрозрачный кокон, оставленный инопланетянами, вернувшимися на Землю за своими собратьями.
1940 год. Мир на пороге мировой войны, а в сердце Европы закрепляется новый тоталитарный режим. Альберт Чаплин, в своем первом полнометражном звуковом фильме, создает смелую и опасную сатиру на Гитлера и нацистскую Германию через историю двух тёплых двойников. Еврейский цирюльник Ханль Гутман, служащий в армии вымышленной Томании, чудом спасает жизнь летчику, но в результате травмы теряет память.