Фильм разворачивается на фоне кризисной Веймарской республики 1932 года. Талантливые агенты находят в Восточной Польше Цише Брайтбарта — человека с феноменальной физической силой, и вовлекают его в мир циркового шоу-biz. Его нанимает Хануссен, знаменитый иллюзионист и оккультист, пользующийся влиянием в правящих кругах.
