В оживлённом восточном городе живёт юный Ходжа, чья жизнь наполнена грезами о далёких странах и необыкновенных приключениях. Его отец, прагматичный портной, видит в этих мечтах лишь пустую трату времени и настойчиво хочет сделать из сына продолжателя своего дела. Но судьба вмешивается, когда в город прибывает загадочный купец ЭльФаза.
