Освободившись после ста лет заточения, Морфей — древнее божество, повелитель Мира Снов — обнаруживает, что его владения разрушены, а само его существование поставлено под угрозу. В его отсутствие человечество изменилось: одержимость материальным, утрата веры в чудеса и новые угрозы извне сделали его царство тенью былого величия.
Египет, середина 1960-х. В атмосфере послевоенного оптимизма и быстрых научных открытий жизнь гематолога Рефаата Исмаила предсказуема и размеренна. Он работает в крупной клинике, доверяет только фактам и лабораторным анализам, а любые разговоры о сверхъестественном считает пережитком прошлого. Однако его рациональный мир рушится, когда в его непосредственное окружении начинают происходить...
Мэттью Скаддер, бывший коп, который оставил службу после трагедии, теперь работает частным детективом в Нью-Йорке. Его унылое, но спокойное существование рушится, когда к нему обращается наркобарон Кенни Кристенсен. Жена Кенни была найдена зверски убитой, а полиция бессильна и даже неохотно ведёт расследование.