После тяжелой потери пара с сыном Элиотом решает начать жизнь с чистого листа, уехав в заброшенный дом на окраине финской деревни, где кажется, будто время застыло среди густых северных лесов и бескрайних озёр. Первоначальное спокойствие быстро рассеивается, когда мальчик начинает рассказывать о ночных визитах странного существа, чьи присутствие оставляет физические следы и меняет его характер.
В 1992 году, на фоне грузино-абхазского конфликта, действие разворачивается в заброшенном эстонском селении на побережье Грузии. Здесь остались лишь трое: Иво, Маргус и доктор Юхан, чьи жизни связаны с уходом за мандариновыми плантациями и ожиданием возвращения на родину. Мирная размеренность рушится, когда в окрестностях разгорается бой.