Лю Ифэй, опытный офицер разведки из Гонконга, прибывает в Париж для участия в сложной спецоперации. Его цель — помочь местной полиции провести задержание крупного наркобарона Ричарда. План должен был быть безупречным, но из-за предательства и неожиданных столкновений с криминальной структурой города всё идет прахом.
Антуан Карко, успешный владелец элитного парижского кабаре, живёт в своём мирке роскоши и беззаботности. Его размеренное существование рушится, когда умирающий друг просит выполнить последнее поручение: отправиться в Гонконг, найти сына своей возлюбленной, доставить мальчика к матери в Париж и незаметно привезти с собой крупную сумму денег.