Новый шериф Кайл Уильямс переезжает в кажущийся мирным Байуотер, но его надежды на тихую жизнь быстро рушатся. Город охватывает паника из-за серии необъяснимых и жестоких убийств, а все улики указывают на бескрайние, непроходимые болота, окутанные туманом и мрачными легендами. Индейское племя, живущее по соседству, тревожно предупреждает: в этих топях проснулось древнее, первобытное зло, страж...
Фильм переносит в захватывающий мир современной Новой Зеландии, где сталкиваются древние традиции маори и вызовы сегодняшнего дня. История сосредоточена на смелой девочке Пай, чья страстная мечта — возглавить племя и носить имя легендарного вождя Паикеа. Её путь невероятно сложен: дед, хранитель обычаев, твёрдо убеждён, что лидером может быть только мужчина.
Действие разворачивается на удалённом острове Пасхи в эпоху его расцвета и последующего упадка. Это был изолированный мир, где два могущественных клана — «длинноухие» и «короткоухие» — веками делили ресурсы и власть, их antagonism пронизывает всю жизнь общества. В центре этой напряжённой обстановки — судьба молодого Норо, принадлежащего к правящему клану длинноухих.