Клаусс Шмидт, бывший наёмник с тяжёлым прошлым, живёт в полном одиночестве, пока случайность не сталкивает его с жестокой реальностью: на его глазах убивают молодую мать, а её младенец оказывается на грани гибели. Не раздумывая, Смит вступает в перестрелку, спасая ребёнка и тут же понимая, что стал мишенью для могущественных сил.
Когда-то Рекс жил как настоящая кинозвезда: съёмки, рекламные контракты, бриллиантовый ошейник и собачий гарем. Но случайность на съёмочной площадке лишает его славы и роскоши, бросая в суровую реальность улиц большого города. Для жителей он теперь просто бездомный пёс, пока судьба не приводит его к обветшалым стенам пожарной части № 9.
Рейчел и её сын Тимоти приезжают в большой семейный дом погибшего мужа, чтобы провести там время. Но в этом кажущемся уютном месте царит страшная тайна: все родственники и жители окрестностей — оборотни, обречённые на звериную форму, но мечтающие вернуть себе человечность. Мальчик, будучи полукровкой, по пророчеству может стать их спасением в свой тринадцатый день рождения.