Ночное радиошоу «Ночmare Radio» уже много лет собирает аудиторию, жаждущую по-настоящему пугающих рассказов. Его ведущий, Род, — опытный рассказчик, который не только сам сообщает жуткие истории, но и открывает микрофон для звонков, позволяя обычным людям делиться своими личными, порой необъяснимыми, встречами с потусторонним.
Фильм переносит зрителя в 1453 год, когда османские войска под предводительством султана Мехмеда II осаждают Константинополь — последний оплот Византийской империи. В этой напряженной исторической обстановке разворачивается личная драма гордого полководца Тиранта, чья преданность императорскому дому сталкивается с безответной страстью к прекрасной принцессе Карменсине.
В жаркой пустыне Табернас, где когда-то снимали легендарные вестерны, до сих пор живут их призраки. Хулиган и его компания — последние из могикан, которые поддерживают иллюзию старого Голливуда для редких туристов. Они играют ковбоев, бандитов и шерифов, оживляя кадры из забытых фильмов. Их существование — тихая, горькая пародия на былую славу, медленно угасающая под палящим солнцем.