1962 год. Молодой и удачливый вор по прозвищу Барон, только что провернув очередную квартиру в Ленинграде, садится в поезд до Москвы. Поездка, которая должна была стать простой встречей с человеком из далёкого прошлого, превращается в путешествие по лабиринтам собственной памяти. В вагоне он по кругу возвращается к событиям, определившим его судьбу: детство, оторванное войной, трагические...
Фильм Юрия Кары, снятый по знаменитому роману Михаила Булгакова, переносит зрителя в атмосферу сталинской Москвы, где реальность переплетается с мистикой. История разворачивается вокруг двух сюжетных линий: трагической любви Мастера и Маргариты и евангельских снов Понтия Пилата, которые Мастер воплотил в своем запретном романе.
Действие разворачивается в период афганского конфликта, в районе, где по негласному соглашению стороны избегают боестолкновений. Это спокойствие использует местный авторитет Карахан, тайно возводя под прикрытием нейтральной территории современный завод по производству наркотиков. Его предприятие быстро становится ключевым звеном в региональной криминальной сети, а боевики, охраняющие объект,...