Действие разворачивается в Калининграде — городе с сложной историей и специфической атмосферой на границе. Смерть отца становится для подростка Максима точкой невозврата, втягивая его в мир, о котором он раньше лишь слышал. Фильм тщательно исследует, как обычный подросток, лишившийся опоры, оказывается перед выбором между собственной безопасностью и необходимостью противостоять влиятельным...
