Хайме Астарлоа — знаменитый maestro шпаги, чьё имя на слуху в испанском фехтовальном мире. Его жизнь, выстроенная по строгим правилам чести и мастерства, рушится, когда к нему приходит необычная ученица — загадочная Адела. Её настойчивость и нестандартный подход к фехтованию сбивают с толку опытного наставника, а её присутствие будит в нём чувства, давно похороненные под грузом прошлого.
Итальянский провинциальный городок становится эпицентром невообразимого кошмара, когда в его окрестностях разбивается таинственный военный самолет. На борту не пассажиры, а зараженные существа, потерявшие человеческий облик и одержимые лишь жаждой разрушения. Их появление знаменует начало безумной и жестокой эпизоотии, которая мгновенно обращает уютные улочки в зону тотального ужаса.