После рождения второй дочери успешная адвокатесса Кейтлин Моралес оказывается в состоянии полной зависимости от посторонней помощи. В отчаянии она принимает предложение своей клиентки Полли Мерфи стать няней для детей. Первые дни проходят идеально: Полли проявляет невероятную заботу, дом становится безупречно чистым, а дети обожают свою новую няню. Но постепенно Кейтлин замечает тревожные детали.
Фильм рассказывает историю Рефухио, который с малых лет хранит чувство к прекрасной циркачке Анхеле. Её мягкий отказ, сказанный много лет назад, не отрезвил юного романтика, а лишь подогрел в нём веру в великую судьбоносную любовь. Повзрослев, он продолжает свои поиски и оказывается в дождливом Новом Орлеане, где встречает танцовщицу Сьюзан.