Конор и Элеанор — молодая пара, живущая в сердце Нью-Йорка. Их отношения кажутся безупречными: он владеет уютным ресторанчиком, она продолжает учебу в университете. Вопреки неодобрению со стороны их семей — интеллигентных, но отстраненных родителей — они построили свой собственный, полный взаимопонимания и нежности мир.
Действие разворачивается в XXVI веке, в звёздной системе, где власть Альянса, символ цивилизованного порядка, оспаривают независимые планеты внешних систем. Война проиграна, но её последствия ощутимы. Среди её жертв — Ривер Тэм, юная девица, ставшая подопытным в секретной лаборатории Альянса, где её сознание подвергалось модификациям для создания идеального агента.