В атмосфере гнетущей советской действительности 1920-х годов писатель Николай Афанасьевич Максудов, по прозвищу Мастер, погружён в работу над своей главной пьесой — «Понтий Пилат». Этот смелый, многогранный текст, исследующий природу власти и cowardice, наталкивается на стену непонимания и цензуры: театральный директор отказывается его ставить, а критики осмеивают.
